Inhoudsopgave:
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 00:21
Territoriumbeheer inschakelen
- In Verkoopsteam , voer vanuit Set-up. in Gebied in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebied Instellingen.
- Wijzig desgewenst de organisatiebrede territoriumbeheer instellingen die configureerbaar zijn vanaf de Gebied Instellingen pagina.
Evenzo, hoe stel ik territoriumbeheer in Salesforce in?
Instellingen voor Territoriumbeheer configureren
- Geef vanuit Set-up Territorium op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Territoriuminstellingen.
- Kies standaardtoegangsniveaus voor accounts, contactpersonen (afhankelijk van uw organisatiebrede standaardinstelling), opportunities en cases.
- Vink desgewenst aan dat Prognosemanagers territoria kunnen beheren.
Men kan zich ook afvragen: wat is territoriumbeheer? Territoriumbeheer is een klantengroep of geografisch gebied waarvoor een individuele verkoper of een verkoopteam verantwoordelijk is. Deze territoria worden meestal gedefinieerd op basis van geografie, verkooppotentieel, de geschiedenis of een combinatie van deze factoren.
Evenzo, wat is enterprise-territoriumbeheer in Salesforce?
Territoriumbeheer voor ondernemingen . Gebruik maken van Territoriumbeheer voor ondernemingen tot beheren en de verkoop van uw bedrijf te behouden territoria . Creëren gebied typen, een model bouwen en vervolgens uw accounttoewijzingsregels toevoegen en testen. Als u tevreden bent met uw model, activeert u het en wijst u gebruikers en accounts toe.
Wat is territoriumtype in Salesforce?
Territoriumtype . Territoriumtypen u helpen bij het organiseren van uw territoria door de belangrijkste kenmerken die belangrijk zijn voor uw bedrijf. Elk gebied jij maakt heeft een territorium type . Territoriumtypen worden gebruikt voor het organiseren en creëren territoria enkel en alleen. Ze verschijnen niet op gebied modelhiërarchieën.
Aanbevolen:
Hoe stel ik tweefactorauthenticatie in Salesforce in?
2FA inschakelen voor Salesforce Om deze authenticatie elke keer te vereisen wanneer gebruikers inloggen bij Salesforce, gaat u naar "Administratieve instellingen" en vervolgens naar "Gebruikers beheren" en "Profielen". Selecteer vervolgens de machtiging "Twee-factorenauthenticatie voor gebruikersinterfaceaanmeldingen" in het gebruikersprofiel of de machtigingenset
Hoe maak ik een opportunityteam in Salesforce?
Wanneer u een opportunityteam instelt, doet u het volgende: Teamleden toevoegen. Specificeer de rol van elk lid voor de opportunity, zoals Executive Sponsor. Specificeer het toegangsniveau van elk teamlid tot de opportunity: lees-/schrijftoegang of alleen-lezen toegang
Hoe koppel ik heroku aan Salesforce?
Gebruik Heroku Connect om gegevens tussen Salesforce en Heroku te repliceren. Gebruik Heroku Connect External Object om een Heroku Postgres-database beschikbaar te maken voor Salesforce. Gebruik Salesforce Connect om OData-, SOAP-, XML- of JSON-gegevensbronnen naar Salesforce te proxyen
Hoe stel ik een standaard opportunityteam in Salesforce in?
Om het 'Standaardaccountteam' of 'Standaardopportunityteam' te wijzigen, klikt u op Instellingen. Klik onder Gebruikers beheren op Gebruikers. Zoek en klik op je naam. Scrol naar het gedeelte 'Standaardaccountteam' of 'Standaardopportunityteam'. Klik op Toevoegen en vul de gegevens in. Klik op Opslaan
Hoe voeg ik een prospect toe in SalesForce?
Een klant of prospect aanmaken vanaf het tabblad Accounts Klik op het tabblad Accounts op Nieuw. Selecteer Individueel of Persoonsaccount. Voer bij de accountnaam de naam van de klant in. Selecteer een status. Selecteer voor een klant Actief. Selecteer Prospect voor een prospect. Selecteer Onboarding voor een klant die u onboardt. Voer andere relevante informatie in en sla de informatie op