Inhoudsopgave:

Hoe gebruik ik territoriumbeheer in Salesforce?
Hoe gebruik ik territoriumbeheer in Salesforce?
Anonim

Territoriumbeheer inschakelen

  1. In Verkoopsteam , voer vanuit Set-up. in Gebied in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebied Instellingen.
  2. Wijzig desgewenst de organisatiebrede territoriumbeheer instellingen die configureerbaar zijn vanaf de Gebied Instellingen pagina.

Evenzo, hoe stel ik territoriumbeheer in Salesforce in?

Instellingen voor Territoriumbeheer configureren

  1. Geef vanuit Set-up Territorium op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Territoriuminstellingen.
  2. Kies standaardtoegangsniveaus voor accounts, contactpersonen (afhankelijk van uw organisatiebrede standaardinstelling), opportunities en cases.
  3. Vink desgewenst aan dat Prognosemanagers territoria kunnen beheren.

Men kan zich ook afvragen: wat is territoriumbeheer? Territoriumbeheer is een klantengroep of geografisch gebied waarvoor een individuele verkoper of een verkoopteam verantwoordelijk is. Deze territoria worden meestal gedefinieerd op basis van geografie, verkooppotentieel, de geschiedenis of een combinatie van deze factoren.

Evenzo, wat is enterprise-territoriumbeheer in Salesforce?

Territoriumbeheer voor ondernemingen . Gebruik maken van Territoriumbeheer voor ondernemingen tot beheren en de verkoop van uw bedrijf te behouden territoria . Creëren gebied typen, een model bouwen en vervolgens uw accounttoewijzingsregels toevoegen en testen. Als u tevreden bent met uw model, activeert u het en wijst u gebruikers en accounts toe.

Wat is territoriumtype in Salesforce?

Territoriumtype . Territoriumtypen u helpen bij het organiseren van uw territoria door de belangrijkste kenmerken die belangrijk zijn voor uw bedrijf. Elk gebied jij maakt heeft een territorium type . Territoriumtypen worden gebruikt voor het organiseren en creëren territoria enkel en alleen. Ze verschijnen niet op gebied modelhiërarchieën.

Aanbevolen: