Hoe stel ik een standaard opportunityteam in Salesforce in?

2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 00:21

Om de ' te wijzigen Standaardaccount Team ' of ' Standaard Opportunity-team '

1. Klik Opstelling .
2. Klik onder Gebruikers beheren op Gebruikers.
3. Zoek en klik op je naam.
4. Scroll naar ' Standaard Rekening Team ' of ' Standaard Opportunity-team ' sectie.
5. Klik op Toevoegen en vul de gegevens in.
6. Klik op Opslaan.

Op dezelfde manier, hoe stel ik een opportunityteam in Salesforce in?

Rekening teams en kans teams delen beschikbaar teamlid rollen.

Wanneer u een opportunityteam instelt, moet u:

1. Voeg teamleden toe.
2. Specificeer de rol van elk lid voor de opportunity, zoals Executive Sponsor.
3. Specificeer het toegangsniveau van elk teamlid tot de opportunity: lees-/schrijftoegang of alleen-lezen toegang.

Weet ook, hoe voeg ik iemand toe aan mijn opportunityteam?

1. Ga naar Mijn persoonlijke gegevens instellen.
2. Klik in de gerelateerde lijst Standaardopportunityteam op Toevoegen.
3. Selecteer gebruikers om toe te voegen als leden van uw standaard opportunityteam.
4. Selecteer de toegang die elk lid van het opportunityteam heeft tot uw opportunities.

En wat is het Opportunity-team in Salesforce?

Opportuniteitsteams . Opportunity-teams laat zien wie er aan een werkt mogelijkheid en wat elk? team de rol van het lid is, het gemakkelijk maken om samen te werken met uw collega's. Team leden kunnen interne gebruikers of partnergebruikers zijn.

Wat is Opportunity split in Salesforce?

Opportuniteitssplitsingen . Opportuniteit splitsen kunt u de inkomsten delen van een mogelijkheid met je teamleden. Teamleden werken aan een mogelijkheid kunnen hun individuele verkooptegoeden omzetten in quota- en pijplijnrapporten voor het hele team.