Inhoudsopgave:

Hoe maak ik een opportunityteam in Salesforce?
Hoe maak ik een opportunityteam in Salesforce?

Video: Hoe maak ik een opportunityteam in Salesforce?

Video: Hoe maak ik een opportunityteam in Salesforce?
Video: How to Create Opportunity Teams 2024, November
Anonim

Wanneer u een opportunityteam instelt, moet u:

  1. Toevoegen team leden.
  2. Specificeer de rol van elk lid op de mogelijkheid , zoals Executive Sponsor.
  3. Specificeer elk team het toegangsniveau van het lid tot de mogelijkheid : lees-/schrijftoegang of alleen-lezen toegang.

Evenzo kunt u zich afvragen: wat is het Opportunity-team in Salesforce?

Opportuniteitsteams . Opportunity-teams laat zien wie er aan een werkt mogelijkheid en wat elk? team de rol van het lid is, het gemakkelijk maken om samen te werken met uw collega's. Team leden kunnen interne gebruikers of partnergebruikers zijn.

Weet ook, wat is Opportunity split in Salesforce? Opportuniteitssplitsingen . Opportuniteit splitsen kunt u de inkomsten delen van een mogelijkheid met je teamleden. Teamleden werken aan een mogelijkheid kunnen hun individuele verkooptegoeden omzetten in quota- en pijplijnrapporten voor het hele team.

Weet ook, hoe wijzig ik het standaard opportunityteam in Salesforce?

Tot set omhoog a standaard opportunityteam , toegang tot geavanceerde gebruikersgegevens in uw persoonlijke instellingen . Terwijl u uw. definieert standaard opportunityteam , je kunt ervoor kiezen om het automatisch toe te voegen aan al je open mogelijkheden.

Hoe creëer je een opportunityteam?

Wanneer u een opportunityteam instelt, moet u:

  1. Voeg teamleden toe.
  2. Specificeer de rol van elk lid voor de opportunity, zoals Executive Sponsor.
  3. Specificeer het toegangsniveau van elk teamlid tot de opportunity: lees-/schrijftoegang of alleen-lezen toegang.

Aanbevolen: