Inhoudsopgave:

Hoe voeg ik een prospect toe in SalesForce?
Hoe voeg ik een prospect toe in SalesForce?

Video: Hoe voeg ik een prospect toe in SalesForce?

Video: Hoe voeg ik een prospect toe in SalesForce?
Video: How to create a new lead stage in salesforce 2024, November
Anonim

Een klant of prospect aanmaken vanaf het tabblad Accounts

  1. Klik op het tabblad Accounts op Nieuw.
  2. Selecteer Individueel of Persoonsaccount.
  3. Voer bij de accountnaam de naam van de klant in.
  4. Selecteer een status. Selecteer voor een klant Actief. Voor een verwachting , selecteer Verwachting . Selecteer Onboarding voor een klant die u onboardt.
  5. Voer andere relevante informatie in en sla de informatie op.

Hiervan, hoe importeer ik een prospect in Salesforce?

Vooruitzichten importeren

  1. Open de pagina Prospects.
  2. Voor accounts die meerdere prospects met hetzelfde e-mailadres toestaan, kiest u ervoor om te matchen op e-mailadres of CRM-ID.
  3. Klik op + Bestand uploaden en kies uw import.
  4. Nadat het bestand is geüpload, klikt u op Volgende.
  5. Wijs de kolomkoppen toe aan Pardo-velden.

hoe voeg je een prospect toe aan een lijst in pardo? Klik op de knop Tools, die zich in de rechterbovenhoek van de vooruitzichten tafel. Selecteer vervolgens " Toevoegen tot lijst " optie. Kies uit een van de twee opties: Creëren een nieuwe Lijst of Toevoegen naar een bestaande lijst . als jij toevoegen naar een bestaande lijst , Klik op de lijst je wilt toevoegen de vooruitzichten tot.

Wat is een prospect in Salesforce?

Verwachting accounts groep vooruitzichten die voor hetzelfde bedrijf onder dezelfde paraplu werken, waarbij alle informatie over het bedrijf op één plek wordt bewaard. Als je gebruikt Verkoopsteam , accountgegevens worden gesynchroniseerd van het CRM naar Pardot.

Wat is pardo in Salesforce?

Pardot is een software as a service (SaaS) marketingautomatiseringsplatform van Verkoopsteam het aanbieden van e-mailautomatisering, gerichte e-mailcampagnes en leadbeheer voor B2B-verkoop- en marketingorganisaties. Pardot automatiseert veelvoorkomende marketingtaken, waaronder: Het volgen van klantgedrag. Digitale marketingcampagnes opzetten.

Aanbevolen: