Inhoudsopgave:

Wat is territoriummodulebeheer?
Wat is territoriummodulebeheer?

Video: Wat is territoriummodulebeheer?

Video: Wat is territoriummodulebeheer?
Video: Wat is vruchtgebruik? (simpel uitgelegd) 2024, Maart
Anonim

Territoriumbeheer Concepten. Territoriumbeheer is een systeem voor het delen van rekeningen dat toegang verleent tot rekeningen op basis van de kenmerken van de rekeningen. Het stelt uw bedrijf in staat uw Salesforce-gegevens en gebruikers op dezelfde manier te structureren als uw verkopen territoria.

Wat betekent territoriumbeheer op deze manier?

Territoriumbeheer is een klantengroep of geografisch gebied waarvoor een individuele verkoper of een verkoopteam verantwoordelijk is. Deze territoria zijn gewoonlijk bepaald op basis van geografie, verkooppotentieel, geschiedenis of een combinatie van deze factoren.

Vervolgens is de vraag, hoe maak ik een territorium in Salesforce? Territoria maken

  1. Geef vanuit Set-up Hiërarchie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Territoriumhiërarchie.
  2. Klik op Territorium toevoegen.
  3. Definieer het nieuwe territorium door velden in te voeren of te wijzigen.
  4. Klik op Opslaan om te voltooien of Opslaan en nieuw om meer territoria te maken.

Hoe gebruik ik op deze manier territoriumbeheer in Salesforce?

Territoriumbeheer inschakelen

  1. Geef in Salesforce vanuit Set-up Territorium op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Territoriuminstellingen.
  2. Wijzig optioneel de organisatiebrede territoriumbeheerinstellingen die kunnen worden geconfigureerd vanaf de pagina Territoriuminstellingen.

Wat is territoriumtype in Salesforce?

Territoriumtype . Territoriumtypen u helpen bij het organiseren van uw territoria door de belangrijkste kenmerken die belangrijk zijn voor uw bedrijf. Elk gebied jij maakt heeft een territorium type . Territoriumtypen worden gebruikt voor het organiseren en creëren territoria enkel en alleen. Ze verschijnen niet op gebied modelhiërarchieën.

Aanbevolen: